Programme d'analyse financière avancée
Formation complète pour les professionnels de l'investissement débutant en septembre 2025
L'analyse financière demande plus qu'une simple maîtrise des chiffres. Elle exige une compréhension approfondie des marchés, des entreprises et des facteurs qui influencent les décisions d'investissement. Notre programme se déroule sur neuf mois et offre une approche structurée pour développer ces compétences essentielles.
Nous travaillons avec des cas réels tirés du marché français et européen. Nos participants apprennent à construire des modèles financiers robustes, à évaluer des entreprises cotées et non cotées, et à présenter leurs analyses de manière convaincante.
Structure du programme
Neuf modules répartis sur trois trimestres, chacun centré sur des compétences spécifiques que vous pouvez appliquer directement dans votre environnement professionnel.
Fondamentaux de l'analyse
Comprendre les états financiers au-delà des chiffres. Vous apprendrez à identifier les signaux d'alerte et les opportunités cachées dans les rapports annuels.
- Lecture critique des bilans et comptes de résultat
- Analyse des flux de trésorerie et signaux de qualité
- Ajustements comptables et retraitements pertinents
Ratios et indicateurs clés
Les ratios financiers racontent une histoire quand on sait les interpréter dans leur contexte sectoriel et temporel.
- Ratios de rentabilité et de marge opérationnelle
- Indicateurs de liquidité et de solvabilité
- Analyse comparative et benchmarking sectoriel
Modélisation financière
Construire des modèles qui résistent à l'épreuve du temps et des changements de marché. Nous privilégions la robustesse à la complexité excessive.
- Structure et architecture de modèles efficaces
- Prévisions de revenus et marges réalistes
- Tests de sensibilité et analyse de scénarios
Méthodes de valorisation
Chaque méthode de valorisation a ses forces et ses limites. Vous découvrirez quand utiliser quelle approche et comment les combiner intelligemment.
- DCF et choix des taux d'actualisation appropriés
- Multiples comparables et ajustements sectoriels
- Valorisation d'actifs et approches hybrides
Analyse sectorielle
Les particularités sectorielles changent tout. Ce qui fonctionne pour une entreprise technologique ne s'applique pas à un groupe industriel.
- Dynamiques concurrentielles et barrières à l'entrée
- Cycles économiques et impacts sectoriels
- Métriques spécifiques par industrie
Risques et facteurs ESG
L'analyse des risques extra-financiers devient incontournable. Les investisseurs accordent maintenant autant d'importance aux critères ESG qu'aux performances financières.
- Identification des risques matériels ESG
- Intégration des facteurs de durabilité dans les modèles
- Reporting et transparence extra-financière
Notre approche pédagogique
Nous privilégions l'apprentissage actif basé sur des cas réels. Chaque concept théorique s'accompagne d'applications pratiques tirées du marché français et européen.
Études de cas sectorielles
Nous analysons ensemble des entreprises cotées sur Euronext Paris. Vous apprenez à décortiquer leurs rapports annuels, à identifier les tendances et à formuler des recommandations d'investissement argumentées.
Ateliers de modélisation
Les sessions pratiques représentent 60% du temps d'apprentissage. Vous construisez vos propres modèles financiers sous supervision, avec des retours détaillés sur la structure et les hypothèses retenues.
Présentations professionnelles
Savoir analyser ne suffit pas, il faut aussi savoir communiquer ses conclusions. Vous présentez régulièrement vos analyses devant le groupe et recevez des critiques constructives sur la clarté et la pertinence de vos arguments.
Mentorat individuel
Chaque participant bénéficie de trois séances individuelles pour approfondir les sujets qui correspondent à ses objectifs professionnels spécifiques et affiner son projet d'analyse final.
Équipe pédagogique
Nos formateurs combinent expérience pratique en analyse financière et passion pour la transmission. Ils ont tous exercé ou exercent encore dans des fonds d'investissement, des banques ou des cabinets de conseil.
Théotime Marchesseau
Après quinze ans dans la gestion d'actifs, Théotime se concentre maintenant sur la formation. Il a couvert principalement les secteurs industriels et technologiques pour plusieurs fonds parisiens.
Claudine Beaufort
Claudine a développé des modèles financiers pour des opérations de fusion-acquisition chez plusieurs cabinets de conseil avant de rejoindre notre équipe. Elle privilégie les approches pragmatiques et reproductibles.
Séraphine Dubois
Séraphine apporte son expertise du secteur financier et des services aux entreprises. Elle a travaillé comme analyste sell-side pendant dix ans avant de se tourner vers la formation professionnelle.
La prochaine session débute en septembre 2025 avec des places limitées à quinze participants pour garantir un suivi personnalisé.
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